Михаил Прохоров выкупит 12,9 % акций группы ОПИН

Группа ОНЭКСИМ станет владельцем 96 % девелоперской компании ОПИН. На выкуп акций у миноритариев, среди которых Alfa Capital Holdings Михаила Фридмана (10,74%), группа миллиардера Михаила Прохорова потратит около 33 млн долларов.

Группа ОНЭКСИМ станет владельцем 96% девелоперской компании ОПИН. На выкуп акций у миноритариев, среди которых числится холдинг Alfa Capital Михаила Фридмана (10,74%), компания миллиардера Михаила Прохорова потратит около 33 млн долл., пишет "Коммерсант".

Миноритарии группы ОПИН согласились продать до 12,9 % акций в рамках обязательного предложения, направленного холдингом ОНЭКСИМ. Цена предложения составляла 534,96 рублей за акцию. Выкуп был объявлен 19 марта 2012 года в связи с увеличением доли ОНЭКСИМа в капитале ОПИН выше 75 %. На момент поступления оферты ОНЭКСИМу принадлежало 83,17 % через офшоры Onexim Holdings Ltd (63,75 %) и Leonina Investment Ltd (19,42 %). 

За день до объявления выкупа акции ОПИН торговались по639 рублей за бумагу, после чего их цена упала до 532 рублей. Капитализация компании составила8 млрд рублей. (246 млн долларов). Стоимость пакета, который миноритарии готовы продать в рамках оферты, составляет 1,054 млрд рублей, его рыночная цена вчера была около1,026 млрд рублей, оценивает аналитик "Тройки Диалог" Юлия Гордеева. 

В период действия оферты обязательного выкупа у ОПИН появился новый акционер — Alfa Capital Holdings Михаила Фридмана купила10,74% группы у NKB Investments Ltd (структура финансовой корпорации "Уралсиб"). Этот пакет был выкуплен у бывших топ-менеджеров ОПИН, среди которых экс-гендиректор Сергей Бачин. Рыночная цена акций, купленных Alfa Capital Holdings, на момент заключения сделки составляла 30 млн. долларов.


Напомним, что после раздела бизнеса между Михаилом Прохоровым и Владимиром Потаниным в 2010 году ОПИН, на балансе которой находилось 40 тыс. га земли, осталась за Прохоровым. В 2011 году выручка ОПИН составила270,2 млн долларов, чистая прибыль — 32,4 млн долларов (против убытка в 2010 году — 509,7 млн долларов). Долг — около 300 млн долларов.

В свободном обращении находится6,13 % акций ОПИН. В результате выкупа ОНЭКСИМом 12,9 % акций их останется3,93 %. Таким образом, Alfa Capital Holdings могла частично или полностью продать купленный у NKB Investments Ltd пакет.

В "Альфа-групп" от комментариев по данному вопросу отказались, в ОПИН сообщили, что смогут комментировать изменения в капитале компании после 13 июня — до этого числа акционеры, подавшие заявления на выкуп, должны перевести акции на счет покупателя. 

"Оставшийся в обращении пакет ОПИН слишком мал и едва ли будет индикатором справедливой стоимости компании",— говорит Юлия Гордеева. По ее словам, ликвидность акций девелопера падает, по ним нет сделок, рынка, и, соответственно, нет возможности сказать — рыночная цена или нет. В соответствии с законодательством, если приблизительная доля акций компании — менее 5 % акций, она может объявить принудительный выкуп оставшихся бумаг и провести делистинг.
Источник "Ъ", близкий к акционеру ОПИН, полагает, что ОНЭКСИМ не собирается проводить делистинг. 

В долгосрочной перспективе ОНЭКСИМ рассчитывает вывести ОПИН на Лондонскую биржу."К этим планам компания может вернуться в следующем году",— отметили в ОПИН. Сейчас ОНЭКСИМ капитализирует бизнес девелопера за счет внесения в капитал двух офисных центров (один из них находится на Тверском бульваре) и земельного участка в Подмосковье (около 20 га), где будет построен жилой комплекс. Они будут оплачены допэмиссией акций ОПИН. Стоимость активов ОПИН сейчас оценивается в 1,02 млрд долларов.