Группа ЛСР планирует продать инвесторам свыше 16 млн акций допэмиссии в рамках SPO

Совет директоров группы ЛСР принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных акций

Проведя в 2007 году одно из крупнейших IPO на российском рынке недвижимости, группа ЛСР решилась повторно выйти на биржу. Инвесторам планируется предложить свыше 16 млн акций допэмиссии, или 14,6% от увеличенного уставного капитала компании. В результате SPO free-float компании должен достигнуть 31,5%, а доля основного акционера Андрея Молчанова может снизиться до 58,4%. От продажи вновь выпускаемых бумаг ЛСР может привлечь как минимум 500 млн долл.

Совет директоров группы ЛСР принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения обыкновенных акций, сообщает РБК daily. Количество размещаемых по открытой подписке бумаг превысит 16 млн штук. Номинальная стоимость акции ЛСР составляет 0,25 руб.

Официально о решении провести SPO было объявлено еще месяц назад. На внеочередном собрании акционеров ЛСР в феврале в качестве банков-андеррайтеров были выбраны Goldman Sachs, JP Morgan и VTB Capital. Компания уточняла тогда, что продавать планируется как акции, так и GDR. В ходе IPO в 2007 году ЛСР от размещения акций в системе РТС и на ММВБ по цене 72,5 долл. за штуку и GDR за 12,5 долл. на Лондонской фондовой бирже привлекла 772 млн долл. В результате группа стала третьей среди девелоперов по объему полученных от первичного размещения средств (после группы компаний ПИК и AFI Development).

SPO группы ЛСР в Москве и Лондоне может пройти до конца первого полугодия, сообщало ранее агентство Reuters. По данным источника агентства, от размещения девелопер намерен привлечь 300—600 млн долл. и ждет, когда акции вырастут хотя бы на треть. (п)